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工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，我國工業(yè)軟件需求由此逐年擴大。

根據(jù)工信部發(fā)布的各年度軟件和信息技術(shù)服務業(yè)統(tǒng)計公報中的數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)軟件營收規(guī)模達到2414億元，同比增長22.3%，近十年復合增速（CAGR）約14.2%。

作為國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造服務的領(lǐng)軍企業(yè)，鼎捷軟件（300378.SZ）深耕制造與流通領(lǐng)域逾40年。公司當前主要聚焦在“研發(fā)設(shè)計類”、“數(shù)字化管理類”、“生產(chǎn)控制類“、“AIoT類”四大業(yè)務板塊，為企業(yè)提供全方位的產(chǎn)品研發(fā)、咨詢規(guī)劃及交付服務。

鼎捷軟件董事長葉子禎表示，鼎捷與客戶共創(chuàng)數(shù)字價值。”客戶在還沒有數(shù)據(jù)的時候，我們幫客戶把數(shù)據(jù)建立起來；有了數(shù)據(jù)再把數(shù)據(jù)用起來，讓數(shù)據(jù)創(chuàng)造更大的價值。所以公司的使命也是‘幫助客戶創(chuàng)造數(shù)字價值’”。

截至2021年底，鼎捷軟件在中國及東南亞地區(qū)已積累了50000多家不同行業(yè)、不同規(guī)模的客戶，為客戶提供數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的解決方案。

我國工業(yè)軟件市場空間廣闊

隨著勞動力成本的上升，早期中國制造業(yè)依靠的人口紅利、土地紅利等優(yōu)勢不再，國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨兩條選擇：要么去做高科技高附加值產(chǎn)業(yè)，這意味著更高的研發(fā)投入和技術(shù)；要么在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里提升經(jīng)營效率，把效率做到極致。

中國制造業(yè)工業(yè)軟件的需求應運而生，從開始最簡單的財務對賬系統(tǒng)到覆蓋全流程的ERP系統(tǒng)，再到包括研發(fā)、生產(chǎn)、管理、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的四大類工業(yè)軟件，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)蓬勃發(fā)展。

分析人士表示，近年國內(nèi)工業(yè)軟件市場的高速增長一方面源于中國制造規(guī)模的持續(xù)擴大。從2012年到2021年，我國制造業(yè)增加值由16.98萬億元增長到31.4萬億元，年均復合增速7.1%；另一方面，2015年《中國制造2025》國家行動綱領(lǐng)的提出，加速了新一代計算機信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，推動了工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。申港證券保守估計，至2025年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的總體市場規(guī)模將超過4000億元。

業(yè)內(nèi)一般將工業(yè)軟件分為四類：

一是研發(fā)管理軟件，涵蓋企業(yè)整個研發(fā)體系，包括設(shè)計、研發(fā)、產(chǎn)品生命周期，如PLM、CAD（計算機輔助設(shè)計）等；

二是運營管理的數(shù)字化，以ERP（企業(yè)資源計劃）為核心的內(nèi)部數(shù)字化系統(tǒng)，對各種流程進行記錄；

三是制造執(zhí)行管理類軟件，即對產(chǎn)線車間的控制，負責車間協(xié)通，影響車間良率；

四是Alot（人工智能物聯(lián)網(wǎng)），即對機臺運作數(shù)據(jù)再次收集，作為數(shù)據(jù)來源再應用到其他領(lǐng)域。

在運營管理的數(shù)字化上，ERP系統(tǒng)在中國經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)，其中制造業(yè)ERP市場達百億元，占全部ERP市場40%，且未來年增速將維持在10%以上。

據(jù)悉，EPR用于對企業(yè)資源的整體規(guī)劃，一是提升所有資源的應用效率，包括設(shè)備、物料和人力等；二是嚴格控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程，保障產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求；三是有序回復客戶對交期的要求。

“我們的很多客戶在使用ERP系統(tǒng)后，不是說省了多少人力，而是說營收成長多少倍以后沒有增加人力。”鼎捷軟件資深副總裁劉波此前接受第一財經(jīng)專訪時表示，與此同時，資金占用規(guī)模也會有效縮減，這都是對成本的優(yōu)化。“一家營收規(guī)模在一億元出頭的企業(yè)庫存需要占據(jù)4000余萬元，而上了ERP系統(tǒng)之后，在營收增至5億元規(guī)模時，庫存規(guī)模并未增長。”

此外，以車間制造系統(tǒng)MES、MOM為代表的智能制造產(chǎn)品正迎來發(fā)展機遇。據(jù)中泰證券測算，2035年，中國MES市場將達450億元水平。

“對比國內(nèi)與歐美企業(yè)在軟件方面的投入占據(jù)營收的比例，用標準可比價算，歐美企業(yè)在軟件上的投入大概是中國企業(yè)的6~10倍。”劉波對第一財經(jīng)表示。

堅持研發(fā)投入，布局智能制造

與部分行業(yè)靠砸錢就能跑馬圈地的商業(yè)模式不同，工業(yè)體系有龐大而復雜的供應鏈，工業(yè)軟件需要將工業(yè)細分領(lǐng)域的know-how與工業(yè)機理有序地封裝進軟件，而不同細分領(lǐng)域的know-how又完全不同，因此純資金砸不出工業(yè)軟件，這個行業(yè)需要長時間的沉淀與積累。

劉波對第一財經(jīng)透露，即使是低端市場的很小的系統(tǒng)，遑論應用系統(tǒng)，都需要500個人做一年才能做出一個雛形。再經(jīng)過各個階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統(tǒng)。所以軟件行業(yè)的前期投入周期很長。

鼎捷軟件一直堅持較高比例的研發(fā)投入，研發(fā)費用率近五年均維持在10%以上，研發(fā)投入規(guī)模穩(wěn)定增長。

目前，鼎捷軟件已形成了數(shù)字化管理軟件（ERP/ERPII）產(chǎn)品、智能制造解決方案、云與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用三輪驅(qū)動的產(chǎn)品方案架構(gòu)；在數(shù)字化管理軟件領(lǐng)域，公司產(chǎn)品線完整，近年來深入拓展SaaS ERP，與華為云、騰訊云等達成合作，2022年市占率達到14.8%，居于本土廠商之首；在生產(chǎn)控制類軟件領(lǐng)域，公司具備設(shè)備接口、系統(tǒng)集成、圖形化可視化三大核心能力，鼎捷智能車間能夠?qū)崿F(xiàn)制造周期縮短45%，制造效率提升26%，成本降低27%，質(zhì)量過失減少70%；在商業(yè)模式方面，公司發(fā)展敏捷交付的服務商品模式，以議題切入、以指標交付，擺脫工時計費的束縛。

從收入構(gòu)成來看，鼎捷軟件的營業(yè)收入來自技術(shù)服務、外購軟硬件銷售和自制軟件銷售三部分，其中技術(shù)服務貢獻主要收入，2017-2021年占比均保持在46%-51%。

2017以來公司營收穩(wěn)健增長，由12.16億元增長至2021年的17.9億元，CAGR為8.0%。受疫情擾動，2020年增速放緩，次年迅速回升至20%。利潤方面，2017-2021年公司歸母凈利潤從0.61億元增長至1.12億元，CAGR為12.9%。技術(shù)服務毛利率在2015-2019年均維持在90%以上，自制軟件銷售業(yè)務保持100%毛利率。

市占率方面，在中國臺灣地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)中，鼎捷軟件產(chǎn)品方案的覆蓋率超過70%；中國大陸地區(qū)EPR市場廣闊，同時制造業(yè)細分領(lǐng)域繁多，目前并未形成寡頭壟斷格，而鼎捷軟件是國內(nèi)制造業(yè)ERP市占率最高的本土廠商，根據(jù)億歐智庫2022年3月數(shù)據(jù)，公司占比達14.8%，僅次于SAP和Oracle。

作為制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）是打通IT和OT，將運營和生產(chǎn)數(shù)據(jù)融合的關(guān)鍵通道。根據(jù)IDC報告，鼎捷在2021年中國MES軟件市場排名國產(chǎn)軟件第二名。

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